光伏行業(yè)沒有上帝

　　10月，是中國地區(qū)一年一度的國慶長假，然而光伏行業(yè)內(nèi)更多的工廠給出了不止十天的假期。三個月假期，停產(chǎn)輪休，甚至是企業(yè)破產(chǎn)倒閉等等，這樣的消息不斷傳出。去年，那個一假難求的歲月終于過去了。

　　仿佛天上人間，去年的繁榮景象，給了光伏行業(yè)的老板們無限想象。產(chǎn)品供不應(yīng)求，銀行貸款給力，政府支持政策，這些種種刺激著光伏行業(yè)不斷畸形成長。遍地擴產(chǎn)和新上產(chǎn)能，動輒十億級別投資，隨意GW規(guī)模。現(xiàn)在，動作稍顯遲緩的老板開始慶幸，而那些在今年上半年完成設(shè)備安裝、調(diào)試的企業(yè)只能夠望著設(shè)備感慨。開工是虧，不開工巨大的設(shè)備攤銷也是虧！

　　現(xiàn)在，誰能夠解救中國光伏產(chǎn)業(yè)。當然不是上帝，絕大部分中國人是不信教的，包括上帝。中國人骨子里是市儈的實用主義者，大部分人中國人不會去做禮拜或者千里朝拜以示虔誠。我們大部分時候在有所求的時候燒高香，拜拜泥菩薩。所以臨時抱佛腳是挪揄整個民族的民族性。所以，我們就能夠理解在市場如此低迷的時候，為什么有這么多企業(yè)去關(guān)注所謂的新興市場，這就是抱佛腳，這就是遇事燒高香。

　　新興市場能否救光伏？

　　一、中國？

　　“9.30”硝煙尚未散盡，中國市場能否給疲軟的光伏市場一劑強心劑？答案是否定，因為遠水是救不了近火的，中國的中遠期規(guī)劃不能解救整個行業(yè)近在咫尺的切膚之痛。中國市場即便能夠拯救光伏行業(yè)，也是數(shù)年以后的事情。

　　在中國，電網(wǎng)公司追求的不是一元一度的上網(wǎng)電價。中國還是一個發(fā)展中國家，在我們的生活中充斥著各種各樣的“經(jīng)濟適用”。在能源的選擇問題上， “經(jīng)濟適用電”才是首選。何時光伏能夠真正意義上的經(jīng)濟適用，何時就是光伏的春天。

　　即便隨著礦產(chǎn)能源危機越來越嚴重，中國也需要承擔(dān)更多關(guān)于減排的世界責(zé)任。光伏行業(yè)能夠在中國得到一輪新的、更大規(guī)模的示范性的應(yīng)用。我依舊不看好民營企業(yè)在中國光伏應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)能發(fā)揮大的作用，能源領(lǐng)域內(nèi)的國進民退已經(jīng)有前例了，比如煤炭。五大發(fā)電公司均已經(jīng)涉足光伏領(lǐng)域，在“9.30”青海盛宴中，國字頭企業(yè)是絕對主力位置。國電的組件廠規(guī)模宏大，即便沒有太多的訂單，那氣勢在告訴你：中國的光伏產(chǎn)業(yè)未來屬于我們的！五大發(fā)電有多少會染指組件及上游制造領(lǐng)域我們不能臆斷。但是，可以預(yù)期中國光伏市場的未來：五大吃肉，大型民企喝湯，其他企業(yè)鼓掌。

　　二、希臘？

　　希臘是歐元區(qū)國家，不能自己印鈔票，以通脹抵消債務(wù)危機。希臘政府能做的是開源節(jié)流，一方面希臘政府節(jié)約政府開支，一方面希臘政府希望擴大建設(shè)以提振經(jīng)濟。問題擺在面前，對于一個負債累累的國家，錢從哪里來？

　　如果希臘能夠成為新的光伏行業(yè)的焦點，也是德國或者其他經(jīng)濟較好政府與企業(yè)發(fā)力。新的思路是德國或者其他國家的企業(yè)在希臘建設(shè)電站，這些電站向德國或者歐洲其他國家輸出電力以獲得利潤。10月政協(xié)主席賈慶林出訪希臘，見證了天華陽光控股有限公司與希臘地中海集團《3300萬歐元光伏電站投資框架協(xié)議》的簽署，就是此種模式。

　　德國副總理、經(jīng)濟部長羅斯勒10月在與希臘總理帕潘德里歐會談時，承諾德國將以投資能源項目的方式援助希臘經(jīng)濟。隨同羅斯勒訪問希臘的有70位來自能源領(lǐng)域的德國企業(yè)家。在雅典舉行的德國－希臘經(jīng)濟會議上，德方提出將參與希臘政府的“太陽神計劃”，并捐助該項目所需資金的5%。同在10月份德國總理默克爾在基督教民主黨在馬格德堡舉行的一次區(qū)域會議中作出了上述評論，并同時建議政府應(yīng)放棄國內(nèi)光伏市場并使用來自日照輻射水平較高國家的太陽能。默克爾意向所指，既是希臘。

　　然而德國國內(nèi)對如何援助希臘，要不要援助希臘也存在不同的聲音。歐元區(qū)內(nèi)希臘只是最糟糕的情況，意大利、西班牙的情況也不好。天上沒有白掉的餡餅，任何國家對希臘的援助都是前提條件的。希臘政府也會權(quán)衡種種利益關(guān)系之間的輕重。希臘電站誰來補貼，怎么補貼？誰都不會拿著本國的政府補貼，為別國提供清潔能源。種種這些都給希臘市場打上了濃重的問號。

　　三、美國？

　　筆者曾經(jīng)在7月撰文針對美國市場發(fā)表看法，事實證明美國企業(yè)果然申請了雙反調(diào)查。2011年10月19日，美國7家太陽能電池板生產(chǎn)商向美國商務(wù)部和美國國際貿(mào)易委員會(ITC)提起貿(mào)易申訴，要求美國政府對中國出口到美國的太陽能電池(板)展開“雙反”（反傾銷、反補貼）調(diào)查，并征收超過100%的反傾銷關(guān)稅。按照相關(guān)法律程序，美國商務(wù)部將于11月8日左右決定是否立案。一旦此輪貿(mào)易戰(zhàn)打響，將影響中國國內(nèi)75家主要光伏企業(yè)的對美出口。

　　從全球的國際貿(mào)易爭端統(tǒng)計相關(guān)數(shù)據(jù)來看，美國是最吃不得虧的國家。雖然，中國企業(yè)每年從美國企業(yè)買進昂貴的生產(chǎn)設(shè)備、EVA樹脂、漿料、氟材料等。美國政府無視中美光伏貿(mào)易之間18.8億美金的順差問題，選擇性的失明。

　　我們可以大膽揣測，美國企業(yè)提出雙方完全是策略性的權(quán)宜之計，雙反只是幌子。雙反最終即便立案調(diào)查，隨著中國企業(yè)應(yīng)訴雙方的經(jīng)驗不斷豐富，應(yīng)對也更加專業(yè)，最終結(jié)果可能也會以中國企業(yè)的勝訴告終。但是，全面調(diào)查及最終裁定一般要耗費數(shù)月乃至一年左右的時間。立案以后ITC初裁得出初裁結(jié)論后，中國企業(yè)想要繼續(xù)對美出口就要支付雙反保證金。同時，由于雙反調(diào)查，相關(guān)諸如保險公司等費用也有可能隨之上漲。增加中國企業(yè)對美出口的難度和交易成本。從立案到最終裁定這一年多的時間，對同樣深陷泥沼的美國企業(yè)是彌足珍貴的一年。哪怕最終中國企業(yè)勝訴，對于美國光伏企業(yè)來說，也已經(jīng)足夠了！

　　四、絞殺——是光伏企業(yè)殘酷的自我救贖

　　問題是光伏行業(yè)自己造成的，擴產(chǎn)、擴產(chǎn)、還是擴產(chǎn)！所有老板們都認為自己是光伏行業(yè)的增長份額的分享者。于是，產(chǎn)能擴張和市場成長完全不能夠?qū)Φ取１ㄊ降漠a(chǎn)能擴張與趨于穩(wěn)定理性的市場成長形成了尖銳的矛盾——“結(jié)構(gòu)性”產(chǎn)能過剩，造成了目前的市場狀況。某機構(gòu)對此形容為無行無市價格低于，我則更傾向于以“絞殺”形容現(xiàn)在的狀況。

　　看似平靜的植物界有一個殘酷的詞語——絞殺！熱帶森林地區(qū)，由于氣溫高，濕度大，非常適合熱帶植物的生長。植物群落中植物種類繁多，種間密度很大，故每種植物的生活空間縮小了，接受陽光的機會也相應(yīng)減少。植物之間為了生存進行著一場爭奪陽光和土壤養(yǎng)分的激烈競爭。在自然競爭中，那些具有生長優(yōu)勢的植物物種，可以得到充足的陽光和養(yǎng)料，從而在競爭中保存下來；那些處于劣勢的植物，終究被淘汰。

　　光伏行業(yè)正在進行著一場絞殺，市場越晚回暖，絞殺的過程越是漫長。除非有更多的陽光、空氣和土地，這場絞殺就是不死不休！每一個企業(yè)都想盡辦法獲得生存的空間，所有的企業(yè)都對自己的上游企業(yè)施加壓力，以期獲得更多的生存空間。承受總是有極限，總有轟然倒地的淘汰者。他們才是對這個行業(yè)進行救贖，他們退出讓這個行業(yè)更加成熟、理性。熱帶雨林里充滿了生趣和活力也充滿了危險，由此一役，怕是少了些懷揣光伏淘金夢的投資者。這個時候，這個行業(yè)才會重新充滿生機。

　　希望所在是傳統(tǒng)能源電力價格的不斷上漲，而光伏電價不斷下降。grid parity似乎也不是那么遙不可及，物美價廉和更加嚴重的能源、環(huán)境問題已經(jīng)可以想象。絞殺后占據(jù)生長優(yōu)勢，熟悉熱帶雨林環(huán)境的存活下來的植物們，會生長的更加茁壯。