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鋁土礦，全球不缺，中國缺。伴隨國內(nèi)氧化鋁產(chǎn)能的大規(guī)模釋放，我國鋁土礦進(jìn)口規(guī)模迅速擴(kuò)張，進(jìn)口依存度大幅攀高。這對(duì)我國鋁工業(yè)安全構(gòu)成嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。合理謀劃布局我國鋁土礦供應(yīng)源頭、科學(xué)規(guī)劃發(fā)展鋁上下游產(chǎn)業(yè)鏈，成為解決潛在危機(jī)的關(guān)鍵。
世界上已查明的鋁土礦儲(chǔ)量豐富、資源保證度高。2008年世界鋁土礦儲(chǔ)量為270億噸，較2000年增加20億噸，增幅為8%。其中，幾內(nèi)亞（74億噸）、澳大利亞（58億噸）、越南（21億噸）、巴西（19億噸）、牙買加（20億噸）、印度（7.7億噸）和圭亞那（7億噸）的儲(chǔ)量居世界前七位，儲(chǔ)量合計(jì)約占世界總儲(chǔ)量的76.6%。資料顯示，2008年全球鋁土礦靜態(tài)保證年限達(dá)169年，在各種有色金屬中是最長(zhǎng)的。
我國鋁土礦資源相對(duì)稀缺。截至2008年底，我國鋁土礦基礎(chǔ)儲(chǔ)量約為8.73億噸，僅占全球基礎(chǔ)儲(chǔ)量的2.3%。按照現(xiàn)有儲(chǔ)量及開采水平來看，國內(nèi)鋁土礦僅能維持10年。鋁土礦資源保障面臨危機(jī)。
“十一五”期間，我國鋁土礦生產(chǎn)、消費(fèi)、進(jìn)口規(guī)模均有大幅增加，價(jià)格明顯上漲，需求規(guī)模的迅速大幅擴(kuò)張對(duì)國內(nèi)鋁土礦供應(yīng)構(gòu)成巨大壓力，進(jìn)口依存度連續(xù)攀升，致使行業(yè)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)大增。
一、我國鋁土礦市場(chǎng)運(yùn)行主要特點(diǎn)分析
（一）進(jìn)口依賴度連續(xù)升高
?。?）進(jìn)口規(guī)模大，對(duì)外依存度高
近年來，我國鋁土礦進(jìn)口量呈現(xiàn)連續(xù)快速增加之勢(shì)。2010年進(jìn)口規(guī)模為3036萬噸，是2005年進(jìn)口量的14.1倍，平均年增長(zhǎng)率為53.4%。除2009年受國際金融危機(jī)沖擊，進(jìn)口量環(huán)比下降外，“十一五”內(nèi)其他年份進(jìn)口量均為環(huán)比增加，增幅最低者為2008年的10.7%，2006、2007兩年鋁土礦進(jìn)口規(guī)模持續(xù)高速增長(zhǎng)，環(huán)比增幅分別為348.0%和140.3%，創(chuàng)歷史以來最高增勢(shì)。2010年鋁土礦進(jìn)口量明顯恢復(fù)，環(huán)比增加53.1%，2011年1-7月份進(jìn)口量累計(jì)同比增加44.42%至2464萬噸。
1998-2003年的5年間，我國鋁土礦勘查投入規(guī)模小，產(chǎn)出低。2004年開始，投入不斷增加，且增幅不斷擴(kuò)大，有效促進(jìn)了開采產(chǎn)能的擴(kuò)張。但與同期氧化鋁產(chǎn)能擴(kuò)張速度相比，顯著落后，導(dǎo)致鋁土礦對(duì)外依存度不斷攀升。
2005年，我國鋁土礦進(jìn)口依存度在10%左右，2006、2007年環(huán)比均擴(kuò)大近20個(gè)百分點(diǎn)，2007年達(dá)47.7%；2008、2009兩年進(jìn)口依存度有所下降，2009年最低為33%左右。2010年起再度擴(kuò)大，2011年1-7月，平均值為47.90%，略高月2007年水平，創(chuàng)出歷史新高。
?。?）進(jìn)口來源異常集中
除進(jìn)口規(guī)模龐大外，我國鋁土礦進(jìn)口來源國異常集中，主要是印尼和澳大利亞，并有少量來自印度。2010年我國自印尼進(jìn)口鋁土礦2292.7萬噸，占進(jìn)口總量的76.2%；自澳大利亞進(jìn)口658.7萬噸，占進(jìn)口總量的21.9%，另外自印度進(jìn)口量占比約1.7%。
2005、2006年，我國鋁土礦進(jìn)口均價(jià)在33美元/噸左右，2007年同比上漲34.3%至44.3美元/噸；2008年再度上漲44.1%至66.9美元/噸，創(chuàng)歷史最高價(jià)，較2005年價(jià)格水平累計(jì)上漲92.4%。2009年受金融危機(jī)沖擊，價(jià)格急劇下跌，跌幅為38.5%，價(jià)格降至39.2美元/噸，2010年起價(jià)格連續(xù)反彈，2010年全年同比上漲11.1%，2011年1-7月再度同比上漲3.6%，至45.2美元/噸。
?。ǘ┬枨笠?guī)模高位運(yùn)行
2005年，我國氧化鋁產(chǎn)能僅有1030萬噸，占亞洲總產(chǎn)能的62.2%，全球總產(chǎn)能的14.8%；2006、2007兩年氧化鋁產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，年增幅分別為65.6%和56.6%，占亞洲及全球總產(chǎn)能的比例分別累計(jì)增加18.5和15.1個(gè)百分點(diǎn)；2008年以后，受經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、行業(yè)調(diào)控政策等因素影響，產(chǎn)能增速有所放緩，2008-2010年的三年內(nèi)產(chǎn)能分別環(huán)比增加27.7%、2.0%和18.5%，占亞洲、全球總產(chǎn)能的比例分別擴(kuò)大至85.1%和39.5%。2011年上半年陸續(xù)有約400萬噸氧化鋁產(chǎn)能建成，截至6月底，我國氧化鋁產(chǎn)能總量達(dá)4532萬噸，較2006年增加165.7%，占亞洲、全球總產(chǎn)能的比例分別為85.4%和41.3%，較2006年分別擴(kuò)大12.5和19.6%個(gè)百分點(diǎn)。
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中國 |
亞洲 |
占亞洲 |
全球 |
占全球 |
亞洲占全球 | |
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2005年 |
1030 |
1656 |
62.20% |
6971.4 |
14.80% |
23.8% |
|
2006年 |
1706 |
2339.2 |
72.90% |
7860.7 |
21.70% |
29.8% |
|
2007年 |
2672 |
3310.8 |
80.70% |
8937.3 |
29.90% |
37.0% |
|
2008年 |
3412 |
4058.3 |
84.10% |
9786.9 |
34.90% |
41.5% |
|
2009年 |
3479 |
4228.8 |
82.30% |
9637.1 |
36.10% |
43.9% |
|
2010年 |
4123 |
4845 |
85.10% |
10439.2 |
39.50% |
46.4% |
|
2011年上半年 |
4532 |
5304 |
85.40% |
10982.9 |
41.30% |
48.3% |
?。ㄈ﹪鴥?nèi)供應(yīng)能力、潛力有限
我國鋁土礦資源相對(duì)匱乏，靜態(tài)保證年限僅有10年，產(chǎn)能擴(kuò)張不可持續(xù)，極度有限的資源早已不能支撐電解鋁行業(yè)的高速增長(zhǎng)。
而且，我國鋁土礦質(zhì)量較差，加工困難、耗能大的一水硬鋁石型礦石占全國總儲(chǔ)量的98%以上。在保有儲(chǔ)量中，一級(jí)礦石只占1.5%，二級(jí)礦石占17%，三級(jí)礦石)占11.3%，四級(jí)礦石占27.9%，五級(jí)礦石占18%，六級(jí)礦石占8.3%，七級(jí)礦石占1.5%，其余為品級(jí)不明的礦石。此外我國鋁土礦的另一個(gè)不利因素是適于露采的鋁土礦礦床不多，據(jù)統(tǒng)計(jì)只占全國總儲(chǔ)量的34%。
況且，近年來，我國鋁土礦開采量很大，采儲(chǔ)比在全球基本屬于最高水平，中國鋁礦資源儲(chǔ)量?jī)H占世界的2.3%，年產(chǎn)量卻達(dá)到世界總產(chǎn)量的10%以上，資源過度開采情況嚴(yán)重，導(dǎo)致后期繼續(xù)大規(guī)模供應(yīng)的能力不斷削減。
二、我國鋁土礦供應(yīng)主要存在的風(fēng)險(xiǎn)
由于我國鋁土礦供應(yīng)源頭高度集中，導(dǎo)致運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)極大。
全球前七大鋁土礦資源豐富的國家儲(chǔ)量占全球的近八成，我國的鋁土礦貿(mào)易來源主要是印尼和澳大利亞，均存在高度集中的特點(diǎn)。這些主要供應(yīng)國家有一絲“風(fēng)吹草動(dòng)”都會(huì)牽動(dòng)我國鋁市神經(jīng)。
近年來，印尼經(jīng)濟(jì)增速加快，對(duì)本國資源的利用、保護(hù)意識(shí)不斷增強(qiáng)，多次傳言要限制主要礦產(chǎn)資源出口。2011年1月1日起，印尼中央政府已從縣政府手中收回了礦產(chǎn)資源的審批權(quán)力，對(duì)鋁礦調(diào)控范圍及能力進(jìn)一步增強(qiáng)，加劇了我國鋁土礦市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
同時(shí)，大型跨國鋁業(yè)公司不斷利用資本、技術(shù)優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大海外投資，推行全球化資源戰(zhàn)略，加強(qiáng)對(duì)優(yōu)質(zhì)鋁土礦資源的控制度，力圖在全球范圍內(nèi)壟斷、配置鋁土礦資源，謀取暴利。
如澳大利亞，雖然是世界上鋁土礦資源大國，但其資源的開采權(quán)和鋁土礦的產(chǎn)能、產(chǎn)量均被英美等國的跨國礦業(yè)公司控制。美國雖然國內(nèi)鋁土礦資源相對(duì)貧乏，但是通過美鋁等跨國公司掌控了全球鋁土礦產(chǎn)能的25%，控制全球近1/3的產(chǎn)量。另外兩大鋁土礦大國——牙買加和巴西的鋁土礦資源也有四成以上被跨國公司控制。
跨國公司不斷通過兼并、收購等手段提升集中度，壟斷地位不斷抬升，對(duì)我國這種需要大量依賴進(jìn)口的國家來講形成莫大威脅。
三、保障我國鋁土礦資源穩(wěn)定供應(yīng)的初步建議
?。ㄒ唬┓e極開展“走出去”戰(zhàn)略，逐步加大對(duì)海外資源的控制力度
為先行規(guī)避鋁土礦市場(chǎng)步入鐵礦石“后塵”，陷入“受制于人”的困境，我國應(yīng)廣泛鼓勵(lì)企業(yè)開展海外尋礦，加強(qiáng)投資行動(dòng)。積極參與主要鋁土礦資源豐富國家的礦產(chǎn)投資開發(fā)，建設(shè)氧化鋁項(xiàng)目，參與新開采、冶煉等產(chǎn)能建設(shè)，通過參股等方式，加大資源控制力度，建立穩(wěn)定的原材料來源基地。
?。ǘ┙X土礦資源儲(chǔ)備機(jī)制，以備后患
針對(duì)重要戰(zhàn)略資源，都應(yīng)設(shè)有相應(yīng)的儲(chǔ)備機(jī)制。伴隨國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的不斷增長(zhǎng)，城鎮(zhèn)化建設(shè)日趨推進(jìn)，對(duì)鋁資源的需求規(guī)模將會(huì)不斷增加，并將長(zhǎng)期保持高位運(yùn)行。因此，我國應(yīng)設(shè)立鋁土礦、氧化鋁資源儲(chǔ)備基地，逢低買進(jìn)并進(jìn)行長(zhǎng)期儲(chǔ)備，以防重大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。
?。ㄈ┮?guī)范國內(nèi)鋁土礦資源勘探、開發(fā)行業(yè)，保證集約高效應(yīng)用
我國鋁土礦資源近年來的勘探、開發(fā)力度不斷深入，但同時(shí)存在資源浪費(fèi)、環(huán)境破壞等問題。為保證國內(nèi)有限資源的可持續(xù)高效應(yīng)用，政府部門應(yīng)提高對(duì)該行業(yè)的管理水平，進(jìn)行有秩序、規(guī)范合理的開采，提高回采率及各類伴生礦等資源的利用效率，有效保護(hù)土地，提高技術(shù)裝備水平，實(shí)現(xiàn)資源的綜合利用。
?。ㄋ模┫拗蒲趸X產(chǎn)能的盲目擴(kuò)張
2006、2007年的一波氧化鋁產(chǎn)能建設(shè)高潮將我國的產(chǎn)能總規(guī)模迅速提高，并有過剩之嫌。在經(jīng)歷金融危機(jī)沖擊之后的很長(zhǎng)一段時(shí)間里，我國氧化鋁產(chǎn)能利用率整體不高，閑置規(guī)模較大，造成資源浪費(fèi)嚴(yán)重。因此，在當(dāng)前國內(nèi)外市場(chǎng)需求水平之下，應(yīng)暫緩對(duì)氧化鋁產(chǎn)能的投資規(guī)模，淘汰落后產(chǎn)能，加強(qiáng)對(duì)環(huán)保設(shè)備等方面的投入，進(jìn)行“質(zhì)”的提升，而不再是“量”的擴(kuò)大。
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