國產(chǎn)中高端機(jī)床差在哪？

2022年6月5日上午，神舟十四號(hào)載人飛船在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心成功發(fā)射，七小時(shí)后，飛船與天和核心艙完成自主快速交會(huì)對(duì)接，陳冬、劉洋、蔡旭哲三名航天員順利進(jìn)駐天和核心艙，為期6個(gè)月的飛行任務(wù)正式開啟。

近些年，我國陸續(xù)發(fā)射火星探測(cè)器、中國空間站，取得了舉世矚目的航天成就。

然而，在號(hào)稱“工業(yè)母機(jī)”的工業(yè)機(jī)床領(lǐng)域，我國的綜合實(shí)力與日本、德國等國家的機(jī)床水平差距較大。長期以來，高端數(shù)控機(jī)床受制于人，這為中國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展埋下了隱患。

數(shù)控機(jī)床可謂利潤和技術(shù)含量最高的領(lǐng)域之一。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，中國目前已成為全球最大機(jī)床生產(chǎn)國和消費(fèi)國，預(yù)計(jì)2024年國內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模將超過5700億元。

01 全球機(jī)床市場(chǎng)現(xiàn)狀

在全球高端數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)，日本、德國、美國企業(yè)占據(jù)著較大的市場(chǎng)份額。據(jù)賽迪顧問發(fā)布的《2019年數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)》顯示，全球排名前十的重點(diǎn)數(shù)控機(jī)床制造商分別被日本、德國、美國企業(yè)占據(jù)，其中山崎馬扎克2019年的市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)52.8億美元。

2021年，雖然新冠疫情仍在全球持續(xù)，但是日本、德國、美國、中國等多個(gè)制造業(yè)強(qiáng)國的機(jī)床訂單總額都得到了不同程度的上漲：

日本方面，據(jù)日本機(jī)床工業(yè)協(xié)會(huì)公布的最新數(shù)據(jù)，2021年日本機(jī)床訂單總額15414.2億日元（約115.61億美元），同比增長70.9%；其中，日本國內(nèi)訂單5103.2億日元（約38.27億美元），同比增長57.3%，海外訂單10311億日元（約77.33億美元），同比增長78.6%，海外訂單占比66.9%：

德國方面，據(jù)德國機(jī)床制造商協(xié)會(huì)（VDW）公布的最新數(shù)據(jù)，2021年德國機(jī)床行業(yè)訂單額同比增長4%，達(dá)到127億歐元（約135.55億美元）。來自德國國內(nèi)的訂單量同比增長51%，國外訂單量同比增長62%；

美國方面，據(jù)美國機(jī)械制造技術(shù)協(xié)會(huì)（AMT）公布的最新數(shù)據(jù)，2021年美國制造業(yè)技術(shù)訂單總額超過59億美元，同比增長55%，創(chuàng)歷史新高；

中國方面，據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年中國機(jī)床累計(jì)出口金額約86.55億美元，累計(jì)增長35.5%；2021中國機(jī)床累計(jì)出口量為28430783臺(tái)(約2843.08萬臺(tái))，累計(jì)增長27.7%。

中國機(jī)床進(jìn)口需求同樣較大，2021年中國機(jī)床累計(jì)進(jìn)口金額約82.40億美元，累計(jì)增長24.9%；2021年中國機(jī)床累計(jì)進(jìn)口量為107364臺(tái)(約10.74萬臺(tái))，累計(jì)下降0.7%。機(jī)床進(jìn)出口訂單總額約168.95億美元。

需要重點(diǎn)關(guān)注的是，2021年中國機(jī)床出口單價(jià)約304美元（約2028元人民幣），2021年中國機(jī)床進(jìn)口單價(jià)約76748美元（約512062元人民幣），進(jìn)出口機(jī)床單價(jià)差距顯著，國產(chǎn)機(jī)床企業(yè)在高端數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)的提升空間巨大。

02 拼高端、重協(xié)同，國產(chǎn)企業(yè)發(fā)力中高端數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)

眼下，國內(nèi)機(jī)床企業(yè)眾多，主要市場(chǎng)份額集中在中低端領(lǐng)域。

因此，總體而言，中國的機(jī)床行業(yè)整體上仍然呈現(xiàn)出大而不強(qiáng)的特點(diǎn)，市場(chǎng)集中度較低，行業(yè)競(jìng)爭激烈。

然而，中國機(jī)床市場(chǎng)上也有一些龍頭企業(yè)取得了長足進(jìn)步：

創(chuàng)世紀(jì)：2021年投入研發(fā)2.47億元，發(fā)力高端數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)

創(chuàng)世紀(jì)以高端智能裝備業(yè)務(wù)為核心主業(yè)，集高端智能裝備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體，數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品種類齊全，涵蓋鉆攻機(jī)、立式加工中心、臥式加工中心、龍門加工中心、數(shù)控車床、雕銑機(jī)、玻璃精雕機(jī)、高光機(jī)、激光切割機(jī)等系列精密加工設(shè)備，其核心部件加工廣泛應(yīng)用于3C消費(fèi)電子領(lǐng)域、5G產(chǎn)業(yè)鏈、機(jī)械制造、醫(yī)療器械、新能源汽車等領(lǐng)域。

2021年創(chuàng)世紀(jì)全年?duì)I收為52.62億元，同比增長53.60%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為5.00億元，同比增長171.71%。數(shù)控機(jī)床業(yè)務(wù)是創(chuàng)世紀(jì)的核心主業(yè)，全年數(shù)控機(jī)床營收達(dá)到51.23億元，占營收比重的97.36%。

由此可見，創(chuàng)世紀(jì)作為國內(nèi)機(jī)床行業(yè)的龍頭企業(yè)，在營收規(guī)模上距離山崎馬扎克等全球機(jī)床巨頭還有較大距離。

近些年，隨著國內(nèi)下游產(chǎn)業(yè)的不斷升級(jí)，對(duì)機(jī)床加工精度、效率、穩(wěn)定性等方面的要求越來越高，對(duì)中高端數(shù)控機(jī)床的需求日益顯著。2021年，創(chuàng)世紀(jì)開始發(fā)力高端數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)，全年研發(fā)投入達(dá)2.47億元，立式五軸系列機(jī)床開始批量下線，工件一次裝夾即可完成復(fù)雜零件的多面加工，在高端機(jī)型測(cè)試及應(yīng)用方面進(jìn)步顯著。

海天精工：數(shù)控機(jī)床種類眾多，以經(jīng)銷渠道為主

海天精工始終致力于高端數(shù)控機(jī)床的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括數(shù)控龍門加工中心、數(shù)控臥式加工中心、數(shù)控臥式車床、數(shù)控立式加工中心、數(shù)控落地鏜銑加工中心、數(shù)控立式車床等。

2021年，海天精工營收為27.30億元，較上年同期上升67.30%；歸屬上市公司股東的凈利潤 3.71億元，較上年同期上升168.46%。

由于海天精工所在的行業(yè)下游需求旺盛，市場(chǎng)景氣度持續(xù)向好，數(shù)控龍門加工中心、數(shù)控臥式加工中心、數(shù)控立式加工中心等主要產(chǎn)品銷售收入均有所增加。海天精工規(guī)模化產(chǎn)品的銷售模式和生產(chǎn)組織模式調(diào)整已然成形，小型批量化的立式加工產(chǎn)品產(chǎn)銷量取得快速增長。2021年海天精工產(chǎn)品銷售渠道主要為經(jīng)銷渠道，收入占比達(dá)到 80.89%。

華中數(shù)控：推出基于人工智能的數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)品，與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展

華中數(shù)控作為國產(chǎn)中高檔數(shù)控系統(tǒng)的創(chuàng)新型企業(yè)，擁有數(shù)控裝置、伺服驅(qū)動(dòng)、伺服電機(jī)等成套裝備的研發(fā)生產(chǎn)能力，配套機(jī)型包括數(shù)控車床、車削中心、數(shù)控銑床、立式加工中心、臥式加工中心、鉆攻中心等中高端數(shù)控機(jī)床，產(chǎn)品面向航空航天、汽車制造等應(yīng)用領(lǐng)域。

2021年，華中數(shù)控實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入16.34億元，同比增長23.55%，其中，數(shù)控系統(tǒng)與機(jī)床領(lǐng)域（包含數(shù)控系統(tǒng)、電機(jī)、數(shù)控機(jī)床業(yè)務(wù)）實(shí)現(xiàn)收入8.39億元， 同比增長35.32%；2021年，歸屬于上市公司股東的凈利潤為0.31億元，同比增長12.44%。

華中數(shù)控以華中9型智能數(shù)控系統(tǒng)為平臺(tái)，與寶機(jī)機(jī)床、秦川機(jī)床集團(tuán)、江西佳時(shí)特、山東蒂德等機(jī)床企業(yè)深度合作，共同推動(dòng)機(jī)床智能化創(chuàng)新發(fā)展。

國產(chǎn)中高端機(jī)床差在哪？

大連機(jī)床總經(jīng)理丁偉明在《淺析中國機(jī)床企業(yè)戰(zhàn)略》中指出，從表面上看，國產(chǎn)機(jī)床與世界先進(jìn)水平機(jī)床的差距體現(xiàn)在精度、穩(wěn)定性、效率三個(gè)方面，即便國產(chǎn)機(jī)床采用同樣的加工設(shè)備、功能部件，在這三方面的性能表現(xiàn)也不如國際品牌的先進(jìn)機(jī)床，且品牌溢價(jià)能力較差，然而，經(jīng)GPLP犀牛財(cái)經(jīng)仔細(xì)對(duì)比，其實(shí)際差距則是在“精細(xì)管理、精益制造”上。

例如，我們對(duì)德國、日本動(dòng)輒數(shù)十年做一個(gè)刀頭、螺母的故事耳熟能詳，其實(shí)，故事背后反映的是行業(yè)整體的工匠精神和工藝技術(shù)，即工業(yè)機(jī)床上每一個(gè)零部件的制造都需要精益求精。尤其在精密制造行業(yè)，所有步驟都是環(huán)環(huán)相扣的，一個(gè)看似普通的刀片，都可以影響到后續(xù)的加工精度和加工效率。

另一方面，國內(nèi)機(jī)床企業(yè)即便推出中高端數(shù)控機(jī)床也很難受到大型企業(yè)的青睞，因?yàn)槠髽I(yè)經(jīng)營追求的是生產(chǎn)效率和產(chǎn)能穩(wěn)定，機(jī)床一旦發(fā)生故障，則會(huì)對(duì)企業(yè)帶來嚴(yán)重影響。

由于沒有客戶和市場(chǎng)作為支撐，機(jī)床企業(yè)很難獲得大量數(shù)據(jù)反饋用以改進(jìn)和調(diào)整，更不可能有后續(xù)資金用于新產(chǎn)品的研發(fā)投入，因此國產(chǎn)工業(yè)機(jī)床很難獲得進(jìn)步。

隨著中國制造業(yè)的不斷迭代升級(jí)，國內(nèi)許多產(chǎn)業(yè)對(duì)高端、高精密機(jī)床的需求也愈加旺盛。尤其是在國際環(huán)境并不穩(wěn)定的情形下，越來越多的企業(yè)開始向國產(chǎn)機(jī)床轉(zhuǎn)向。

企業(yè)若要把握時(shí)機(jī)、在高端數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域取得顯著進(jìn)步，不僅需要加大研發(fā)投入以及精益求精的做產(chǎn)品，還需要產(chǎn)業(yè)鏈上的所有企業(yè)共同努力，才能補(bǔ)齊我國在精密制造方面的短板。