陳和生 袁逢寬 楊瑞奇
　　
　　現提出磨料行業“十一·五”期間發展的初步思路，作為研究探討意見發表。
　　一、行業概況、特點和現狀
　　剛玉、碳化硅（統稱磨料、以下同）是一個高能耗、勞動密集型和資源消耗型產業。產品具有高硬度、機械強度、熱穩定和抗學侵蝕性能，主要作為研磨材料、耐火材料、陶瓷材料、脫氧劑（碳化硅）等用途廣泛。由于產品冶煉能耗高，生產過程中產生廢水、粉塵等因素，發達國家受一定限制，有條件的發展中國家有較快發展。特別是中國，近十幾年來發展迅速，產量平均每年以近20%的速度增長，目前已成為第一產量大國。全球剛玉產量估計在120萬噸，北美10萬噸，印度2.5—3.5萬噸，其他地區6—7萬噸；全球碳化硅產量在115萬噸左右，分布為中國45萬噸，挪威8萬噸，巴西17.2萬噸，荷蘭6.5萬噸，日本6萬噸，美國5萬噸，委內瑞拉4萬噸，墨西哥3萬噸，法國1.6萬噸，印度等其他國家為18.3萬噸。
　　二、市場分析和預測
　　近年，磨料銷售主要以出口為主，出口占總量近70%，2003年出口創歷史水平，總量達93.78萬噸（有退稅政策調整使當年額外增加出口10萬噸，正常應在75萬噸左右），其中剛玉67.16萬噸，碳化硅24.98萬噸。出口主要國家為美國、日本，占我國出口總量近60%；國內市場銷售占30%，主要用于磨削和非磨削，市場分配大致為6.5:3.5。
　　剛玉、碳化硅作為成熟的研磨和耐火材料的原料，而且成本很合適，除了SG磨料（產品為純微晶氧化鋁，其硬度比白剛玉更高，但成本是白剛玉1.25—3倍以上）和高鋁棕剛玉（但仍是剛玉系列）可替代部分白剛玉外，其余主要品種尚沒有遇到重要替代品的威脅，所以，它將繼續保持其在經濟發展中的應用。
　　作為研磨和耐火材料，密切追隨經濟和制造活動，特別是受鋼鐵、汽車、航空航天及IT等高新技術行業發展情況的影響。而目前，世界經濟2002年下半年溫和復蘇，2003年明顯增長，不少權威金融或咨詢機構預測2004年美國和世界經濟強勁復蘇，增幅將分別達5.9%和5%，創20年來的最高水平。速度將超奪冠50%以上的還包括中國、印度、巴西和俄羅斯。美國高盛公司預測現在起50年內，這四個國家可能統治世界經濟，其GDP總和將超過美、日和主要歐洲國家（包括英、德、法和意大利）的GDP總和。
　　按照目前的發展趨勢，世界經濟將進入新的發展時期，由此帶來鋼鐵、汽車的生產和消費以及高新技術的進一步發展并強力拉動磨料的需求。
　　以高速發展的中國為例。2002年鋼產量1.8億噸，2003年達2.2億噸，增長22.2%，連續8年保持世界第一產鋼大國。預計2004年將達2.6億噸，比2003年增長16.9%，盡管鋼鐵企業實行結構調整，但國民經濟在高速展，鋼鐵產銷將呈增長勢頭，而且將保持到“十一·五”末；中國汽車產量2002年325.1萬輛，上升為世界第五位，2003年444.37萬輛，增長36.7%。專家預測2004年將達510—530萬輛。汽車產銷將保持強勁的發展勢頭，因為目前中國汽車保有量還很低，如達世界平均水平，中國應有1.6億輛，是現在的9倍。專家預測到2010年將達800萬輛。
　　據世界半導體市場統計資料，今后5年半導體將以2位數的速度增長。因此，半導體裝置的基礎材料——硅片產量也將高速增長，2003年達40萬枚，5年后將增加到60萬枚/年，硅片切削加工用碳化硅需求將明顯增長。
　　美國《磨料磨具產品與市場》報告預測，由于中國鋼鐵增長將持續，其他市場受到一定沖擊，磨料出口增幅將受影響。但國內市場需求增加將確保其繼續增長。明顯影響增長幅度的是耐火材料市場的需求，因為單位消費量從1970年的25—30千克/噸鋼減少到目前的10千克/噸。日本耐火材料消費從1998年123.1萬噸，減少到2000年的97.5萬噸。還有是煉鋼技術的變化，如爐渣噴濺法和水幕冷卻法在電弧爐中的應用減少了耐火材料的消費。但由于剛玉、碳化硅用以使耐火制品獲得更高性能和更長使用壽命，所以將保持其繼續使用，并且在一些專門耐火材料領域內的應用在增長。
　　總之，“十一·五”后兩年，市場對磨料需求將趨旺，“十一·五”期間將保持平穩。
　　三、技術水平分析與差距
　　近年，雖然中國剛玉、碳化硅生產在規模、冶煉技術及加工工藝等方面已有相當的調整和進步，但嚴格講，與國外比，仍屬粗放型，大路貨居多，據不完全統計，生產企業近300家，雖有幾家大的冶煉廠，但大多數為2000—8000噸/年的中小企業。為數不少的企業沒有加工線或只有簡易的加工線。向市場（包括出口）提供的商品自然塊或0—25mm碎塊占60%以上。雖然大多數企業能按國家標準組織生產，但在滿足專業用途方面仍有差距。如冶煉中按要求對化學成份、結晶狀況調整在加工中對堆積密度、顆粒形狀、表面清潔度的調整控制，按用途要求組織多牌號生產等方面和國外仍有很大的差距。在滿足普通耐火材料行業需要的同時，進入高級耐火材料領域需要繼續付出努力。
　　四、發展的建議意見
　　依據需求分析和市場變化，對近期及“十一·五”期間本行業發展的意見是
　　1．生產能力應在調整中稍有增加，對于國家經貿委發《2002》32號令關于限制棕剛玉和碳化硅3000KVA變壓器冶煉爐的建設，目前市場已經起到初步調節作用，3000KVA以下變壓器通過市場調整取消后，適量增加碳化硅8000KVA—12000KVA以上的冶煉爐，棕剛玉應向3000KVA傾倒爐和目前引進的10000KVA以上的冶煉爐調整，在調整中增加能力。預計“十一·五”后兩年將通過調整新增生產能力碳化硅和剛玉各5萬噸。“十一·五”期間能力增加應預予控制，提高能力利用率，達到增產之目的。
　　2．鼓勵行業通過重組轉制等機制，形成數個年產在10萬噸以上的企業或企業集團。目前棕剛玉已經有2—3個企業向此方向邁進，碳化硅還只有一有企業以超過12萬噸/年為目標在建設中。促成規模經濟，增強實力，通過引進技術，提升產品等級，以增強國際競爭力。
　　3．生產量的增加。2004年開始，各地加快了電力投入，磨料冶煉受電力影響的矛盾將逐步緩解，但剛玉仍受鋁工業變化的鋁礬土供應越來越偏緊的制約。由此并根據前面的市場分析預測，提出“十一·五”后兩年和“十一·五”期間磨料生產發展意見。
　　4．鼓勵提高產品品級
　　中型以上生產企業要努力在提高品級上下功夫，努力改善粒度砂加工的工藝水平，為滿足專業用途對顆粒形狀、堆積密度、粒度組成以及清潔度過的要求進行改造投入，滿足國內外用戶需求；努力擴大進入高級耐火材料領域的能力 ，如棕剛玉要有CaO小于0.15%，白剛玉的Na2O小于0.2%的產品；鋼鐵行業用白剛玉氣孔率應達4.0%以下，化工行業用白剛玉SiO2在0.1% 以下；碳化硅要努力向致密的大結晶方向發展；精細微粉生產要努力達到國外市場要求。
　　5．隨著國民經濟的持續發展，國內對磨料的需求無疑將不斷增加。國際市場仍將保持穩定發展，而且中國磨料就目前和近期發展所構成的生產能力和生產量，產品仍將以出口為主。所以，建立正常的出口秩序，抑制惡性競爭，維護行業企業的利益，應該是本行業企業的重要任務，全體同仁應該充分地認識。政府、行業組織應該加強協調力度，出臺和執行有效協調辦法，企業理當主動熱心配合，達到協調之目的，確保在世界經濟新的發展時期，行業穩定健康發展。
　　（作者陳和生為中磨協會秘書長、中磨公司首席顧問；袁逢寬、楊瑞奇均為中磨公司高級工程師）
　　摘自《中國磨料磨具》2004。1