根據中國內燃機工業協會《中國內燃機工業銷售月報》數據， 2019年5月全國內燃機銷量環比下降；與上年同期相比，柴油機降幅較小，汽油機降幅較大。1-5月，內燃機市場銷量延續了前幾個月的下降趨勢，柴油機銷量降幅較小，汽油機降幅近20%。究其主要原因還是由于國五國六標準切換，市場觀望情緒濃厚，造成乘用車市場連續多月下滑；商用車延續上月小幅下降；受一季度銷量透支、下游需求放緩及高基數影響，工程機械市場也出現了下滑；貿易戰的影響有所顯現，進出口貿易降幅有擴大趨勢。行業經濟總體較為平穩運行態勢，利潤總額指標回落較大，其占比超過半數的汽車發動機制造業是降幅元兇；國家稅減新政為行業帶來實實在在的利好，重點企業效益有所改觀。

       銷量總體概述：

       5月，內燃機銷量368.87萬臺，環比增長-6.26%，同比增長-15.41%；功率完成17788.85萬千瓦，環比增長-9.14%，同比增長-19.65%；

       1-5月內燃機累計銷量1883.28萬臺，同比增長-16.57%。累計功率完成96667.49萬千瓦，同比增長-12.89%。

       分燃料類型情況：5月，在分柴、汽油大類中，柴油機、汽油機環比均下降，柴油機下降略大；與上年同期相比，柴油機小幅下降、汽油機降幅較大。與上月比，柴油機增長-7.98%，汽油機增長-6.01%；與上年同期比，柴油機同比增長-1.22%，汽油機同比增長-17.11%。5月，柴油內燃機銷售46.07萬臺，汽油內燃機322.78萬臺。

       1-5月柴油機累計銷量242.46萬臺，同比增長-1.89%；汽油機累計銷量1640.74萬臺，同比增長-18.37%。

       分市場用途情況：5月，在分用途市場可比口徑中，與上月比，除發電機組用、園林機械用環比增長外，其他各分類用途均出現不同程度負增長，區間在-2.5%～-24.8%。具體為：發電機組用環比增長5.6%；園林機械用環比增長14.7%；農業機械用、商用車用環比增長在-2.5～-2.8%，摩托車用環比增長-4.18%；乘用車用、工程機械用、通機用、船機用環比增長-12%～-25%。

       與上年同期比，商用車用、農用機械用、船用、園林機械用、通機用同比增長，其他各分類用途同比負增長。具體為：通機用同比增長18.9%，船用同比增長15.3%；農業機械用、園林機械用、商用車用同比增長在0.7-3.9%；發電機組用、摩托車用、工程機械用同比增長-5.9%～-10.1%，乘用車用增長在-29.3%。5月，乘用車用銷售128.71萬臺，商用車用27.36萬臺，工程機械用6.56萬臺，農業機械用28.88萬臺，船用0.27萬臺，發電機組用12.05萬臺，園林機械用20.57萬臺，摩托車用141.67萬臺，通機用2.80萬臺。

       1-5月累計銷量各分類用途除商用車用、船用外同比均為負增長態勢。具體為：船用、商用車用同比增長0.5%～3%；工程機械用、農用機械用同比增長-4.9%～-8.7%，通機用、摩托車用、乘用車用、園林機械用同比增長在-10.8～-21.6%，發電機組用同比增長-39.6%。1-5月，乘用車用累計銷量735.15萬臺、商用車累計銷量138.69萬臺、工程機械用累計銷量37.28萬臺、農業機械用累計銷量152.56萬臺、船用累計銷量1.24萬臺、發電機組用累計銷量46.36萬臺、園林機械用累計銷量94.09萬臺、摩托車用累計銷量663.46萬臺、通機用累計銷量14.44萬臺。

       主要品種按單、多缸分用途情況：

       主要配套于農業機械的單缸柴油機，5月銷量環比小幅下降，同比小幅增長，累計銷量小幅下降。5月，單缸柴油機銷售8.77萬臺，環比增長-3.79%，同比增長-5.99%。累計銷量42.69萬臺，同比增長-5.44%。排名靠前的五家企業為：常柴、智慧農業、三環、金飛魚、四方。其配套于農業機械的5月銷量8.41萬臺，環比增長-4.91%，同比增長5.81%，累計銷量41.42萬臺，同比增長-4.82%。

       多缸柴油機環比、同比雙降，同比累計小幅下降。5月，多缸柴油機企業共銷售37.30萬臺，環比增長-8.91%，同比增長-2.78%，累計銷量199.77萬臺，同比增長-1.10%。分企業看，濰柴、玉柴、云內、全柴、錫柴、江鈴、新柴、福康、東康、重汽本部前十名銷量占總銷量的73.05%，前十集中度較上月（73.07%）基本持平；市場份額占比中：濰柴17.63%；玉柴11.28%；云內、全柴7%～9%，錫柴、江鈴、新柴5%～6%；福康、東康、重汽本部2%～5%。

       用于商用車配套的多缸柴油機占比61.70%， 5月，商用車用多缸柴油機銷量23.92萬臺，環比增長-5.54%，同比增長-0.79%，累計銷量123.27萬臺，同比增長-1.14%。銷量前十的為濰柴、玉柴、江鈴、云內、錫柴、福康、全柴、重汽、東康、杭發，其前十名銷量占總銷量82.50%；濰柴在商用車用多缸柴油機市場份額中領先，占比19.78%，其后依次為玉柴12.49%，江鈴、云內、錫柴、福康占比為7.8%～9.3%；全柴、重汽、東康、杭發占比為3.1%～4.3%。各多缸企業紛紛爭奪的客車市場中，玉柴始終保持領先地位。

       用于工程機械（21家）配套的多缸柴油機占比17.28%， 5月銷量5.99萬臺，環比增長-14.71%，同比增長-12.23%，累計銷量34.53萬臺，同比增長-4.41%。銷量前十的為新柴、濰柴、全柴、云內、玉柴、卡特彼勒、東康、廣康、上柴、錫柴。其前十名銷量占其總銷量95.18%。

       受乘用車市場銷售持續快速下滑影響，多缸汽油機5月銷量環比、同比繼續下降。5月銷售130.99萬臺，環比增長-11.86%，同比增長-28.69%，累計銷量744.89萬臺，同比增長-19.33%。在54家多缸汽油機企業中一汽大眾、上通五菱、吉利控股等十家銷量排在前列，其總體銷量占行業銷量的58.98%。累計銷量前十的企業中，上通武漢、東本汽車、東本發動機同比銷量為正增長，其余均呈現不同程度降幅，降幅較上月均有所擴大。乘用車用在多缸汽油機占比為97.79%，5月銷售127.32萬臺，環比增長-12.54%，同比增長-29.44%，累計銷量728.43萬臺，同比增長-19.84%。

       小汽油機企業多，規模小、較散。在可比較的口徑中，5月銷量環比、同比小幅增長，累計銷量同比大幅下降。5月銷售59.02萬臺，環比增長5.01%，同比增長2.01%；1-5月累計銷量281.13萬臺，同比增長-22.56%。銷量前五名企業為隆鑫、潤通、華盛、智慧農業、力帆內燃機。在園林機械配套中，5月，銷售20.57萬臺，環比增長14.69%，同比增長1.63%。1-5月累計銷量94.09萬臺，同比增長-21.62%；在農業機械中，5月銷量16.73萬臺，環比增長5.14%，同比增長2.42%；1-5月累計銷量86.34萬臺，同比增長-14.19%。

       行業效益

       據內燃機工業（含內燃機及配件制造業和汽車發動機制造業）603家獨立核算的規模以上法人企業匯總數據，1-4月內燃機行業經濟總體較為平穩運行態勢，三大指標與上年同期比均保持增長，與上月比均為增幅回落，利潤總額指標回落較大，其占比超過半數的汽車發動機制造業是降幅元兇。國家4月1日起增值稅減稅新政為行業帶來實實在在的利好，重點企業效益有所改觀。

       1-4月內燃機行業主營業務收入1363.94億元，同比增長2.25%，比上月增長3.49%略有回落，其中：內燃機及配件行業673.48億元，同比增長9.18%，與上月比基本持平，汽車發動機制造業690.46億元，同比增長-3.71%，比上月-1.92%降幅擴大；利潤總額148.67億元，同比增長9.63%，比上月13.43%增幅回落近4個百分點，其中：內燃機及配件行業為69.20億元，同比增長18.23%，比上個月13.03%增幅擴大5.2個百分點，汽車發動機制造業為79.47億元，同比增長3.1%，比上月增長13.81%回落近11個百分點；出口交貨值為91.09億元，同比增長7.77%，比上月增長8.7%略有回落，其中：內燃機及配件行業為60.47億元，同比增長9.77%，比上月13.4%增幅回落近4個百分點，汽車發動機制造業31.22億元，同比增長4.09%，比上個月0.14%增幅略有擴大。

       從相關指標分析看，營業成本、管理費用、財務費用、利息支出同比分別增長1.26%、7.82%、5.31%、16.59%,銷售費用同比分別增長-12.2%，企業應收賬款同比增長-2.81%，存貨同比增長12.87%，其中：產成品存貨同比增長8.99%，內燃機配件制造業超過20%，比上月增加近7個百分點；企業資產負債率50.77%。以上各項指標可以看出內燃機行業經濟基本運行中規中矩，比較好的是營業成本增幅較上月略有下降，且增幅低于營業收入；應收賬款降幅較上月擴大。不太好的是財務費用、利息支出增幅較上月擴大。

       從重點企業集團（24家）效益數據分析，營業收入、利潤總額、出口交貨值環比略有回落同比保持增長，增幅分別為：15.02%、4.03%、14.97%，其環比降幅較大的出口交貨值降5個百分點；新增指標研發費用為19.15億元同比增長25.46%。

       國家4月1日起增值稅減稅新政制造業最受益。內燃機行業屬于制造業，僅其中降低稅率（適用于16%稅率項目改按13%）一項上就可以看到明顯成效。從重點企業集團數據情況看，1-5月應交增值稅同比增長-12.49%，比1-3月降幅擴大10個百分點。減稅降負提振了企業活力，在營業成本、銷售費用，管理費用環比下降4個百分點，應收（存貨下降7個百分點、產成品下降6個百分點）下降5個百分點上都有所反映，均出現可喜的變化。

       但是，企業效益整體表現不均衡，在重點企業集團24家中，營業收入和利潤總額雙雙同比增長的企業僅為4家，占比17%；其中僅營業收入同比增長的8家，利潤總額同比增長6家。

       隨著國家更大的力度減稅降負政策全面落實后，相信內燃機行業會出現更加積極的變化。

       行業進出口

       中美貿易戰的影響在內燃機行業有所顯現，整體進出口貿易降幅有擴大趨勢。據海關總署提供的數據整理，前四個月內燃機行業進出口貿易延續了前幾個月下降，且降幅擴大；其出口降幅大于進口。在進口中，汽油機、內燃機零部件降幅超10%，在出口中，汽油機、發電機組降幅分別18.4%、8.39%。具體為：進出口總額82.09億美元，同比增長-5.32 %,比上個月降幅擴大2個百分點，其中，進口35.17億美元，同比增長-3.91%，比上個月降幅擴大1.34個百分點，出口46.91億美元，同比增長-6.35%，比上個月降幅擴大2.49個百分點。

2019年1-5月全國內燃機商品進出口情況匯總表