導讀

　　在17日舉行的2017中國光伏大會上，阿特斯陽光電力集團首席商務官莊巖表示：“行業在未來四到五年，光伏行業將迎來一輪深度的整合期，整合的深度和廣度將超過前幾年的力度。”

　　在裝機規模不斷擴張的光伏行業，接下來四五年，也許將迎來新一輪的瓶頸、整合期，光伏企業或將面臨一場嚴峻的生存競賽。能否在生存競賽中獲勝，不僅取決于企業的規模，更取決于技術創新和全球化的戰略布局。

　　分布式光伏裝機同比大增300%

　　“由于能源結構清潔化轉型，業內普遍看好5年后的市場，我相信未來一定會有一波爆發式的增長。但我想強調的是接下來這幾年，恐怕我們要進入幾年的瓶頸或整合期，企業或將面臨一輪嚴峻的生存競賽。”

　　在17日舉行的2017中國光伏大會上，阿特斯陽光電力集團首席商務官莊巖在發言中指出了光伏企業接下來將面臨的負債高企、資金回收周期太長、電網調峰壓力大但儲能成本過高等多項挑戰。

　　由于上述多項挑戰的存在，莊巖預測，未來3到5年全國的新增裝機量不會很高，行業的平均利潤率會比較薄。“這就意味著，行業在未來四到五年，光伏行業將迎來一輪深度的整合期，整合的深度和廣度將超過前幾年的力度。”

　　莊巖的預測并非危言聳聽。

　　自從2017年迎來新一輪“6·30”搶裝潮之后，行業如何避開新一輪市場寒冬，成為所有光伏企業正在焦慮的問題。

　　2016年12月26日，國家正式下發調整光伏、陸上風電標桿上網電價的通知，稱2017年1月1日之后新建的光伏發電標桿上網電價將下調，并明確了2016年12月31日前完成備案、2017年6月30日前完成并網的光伏電站繼續享受調整前的電價。

　　根據《全國光伏發電標桿上網電價表》，從2017年1月1日起，一、二、三資源區“全額上網”的光伏標桿電價將調整至每千瓦時0.65元、0.75元、0.85元。實際下調幅度，僅一類地區就高達23%以上。

　　在政策和收益的雙重驅動下，國內諸多光伏企業紛紛搶在6月30日前加快裝機并網進度。而這已經是繼去年6·30以來連續2年出現搶裝潮。

　　據中國光伏行業協會秘書長王勃華介紹，今年1到9月份，全國新增裝機42GW左右，增長了60%，其中分布式增長了300%以上。

　　值得指出的是，由于政策支持力度較大，分布式光伏補貼并未下降，這也導致了今年上半年以來光伏企業紛紛加大分布式光伏項目的建設力度。

　　國家能源局新能源司副司長李創軍指出，目前，中國光伏發電的補貼機制仍有待進一步優化。“能源局等主管部門將盡快制定出臺光伏扶貧、領跑者計劃、分布式等相關管理辦法，實現光伏發電規范化、制度化管理。”

　　工業和信息化部副部長羅文也表示，接下來將會同有關部門，進一步完善產業配套體系，統籌完善光伏補貼政策，通盤考慮補貼逐步下調機制，合理規劃光伏裝機發展步伐。

　　在談及補貼機制時，也有企業向21世紀經濟報道記者訴苦稱，未來平價上網是大趨勢，大家都有預期。但目前的補貼拖欠才是真正急需解決的問題。江蘇某光伏企業代表葉某向21世紀經濟報道反饋稱，目前由于國內裝機增速較快，光伏補貼資金面臨非常大的壓力，“部分企業的補貼資金已被拖欠了12個月甚至還有16個月的情況。”

　　該人士透露，在國內民營企業面臨融資難融資貴的大背景下，補貼資金拖欠，也一定程度上制約了企業成本的降低，“目前融資和拖欠兩個因素，在度電成本中占比高達30%左右”。

　　針對未來可能出現的市場寒冬整合，莊巖強調，企業一定要盡力控制生產成本，把營收和利潤最大化，“把每一瓦的生產成本和利潤控制好，這將是未來企業在下一輪生存競賽中獲勝的關鍵”。

　　補貼驅動向技術驅動轉變

　　也有不少企業代表對行業前景保持樂觀預期。

　　“經過二十年努力，我國光伏發電成本已經接近常規能源，也將在未來五年逐漸減少對補貼的依賴，走向平價電力時代。我國光伏產業的成績是有目共睹的，未來的發展空間也是巨大的！”

　　天合光能董事長兼首席執行官高紀凡16日經選舉連任中國光伏行業協會理事長。高紀凡認為，“光伏未來的發展一定是分散式的、互聯式的、智能交互式的和分享式的體系。”他表示，未來光伏的后平價電力時代，產業發展將和各種應用相結合，把光伏能源和百姓生活連在一起。

　　高紀凡還分享了一個在調研時的趣聞論證這一觀點。一位在山西的農民用戶在自家屋頂安裝了10千瓦的戶用系統，1年可以靠光伏發電獲得1萬2千余元收入。這位農民用戶向其表示，“這個發電收入就是他的養老金，過去天天打麻將，現在天天看發電量。”

　　華為網絡能源產品線副總裁、智能光伏業務部中國區總經理曾偉勝在論壇上表示，從全球市場來看，光伏產業的春天才剛剛開始。“根據目前成本下降和技術進步的速度，我們預測中國大約在2019年到2020年之間，能夠實現擺脫補貼平價上網。”

　　曾偉勝分析稱，就目前市場來看，光伏扶貧項目、分布式和存量改造市場的空間都超乎想象。“據我們市場調研了解，大部分扶貧縣都下定決心要在明年6·30之前完成2020年扶貧任務。按照預測，今明兩年全國扶貧縣這塊兒就將近有20GW的市場空間；未來分布式光伏的市場空間也超過業內預期。”

　　“此外，我們目前已有的幾十個GW的存量市場，事實上也面臨改造壓力。由于之前的很多供應商都淘汰掉了，他們以前的方案技術也比較落后，未來肯定要進行改造。所以我認為，我們光伏行業的春天才剛剛開始。”曾偉勝表示。

　　據21世紀經濟報道記者了解，隨著PERC電池技術的成熟及市場對高效組件需求的激增，一線廠商如協鑫、晶科、晶澳、天合、阿特斯等均在積極擴產布局，高效PERC電池正引領光伏市場。

　　17日下午，協鑫集成（002506.SZ）在論壇期間對外宣布，其高效多晶黑硅PERC電池量產的產能目前已突破1GW，預計在今年年底將擴大至達2GW。

　　“目前我們這一高效電池的量產效率已突破20.5%，提前實現2017年產業化效率目標，在晶硅電池研發及產業化領域保持全球領先水平。”

　　作為協鑫集成雙主業轉型的布局之一，在傳統組件規模化優勢的基礎上，協鑫集成正在發力電池和儲能技術。

　　協鑫集成總裁舒樺表示，協鑫集成一直以來都重視創新研發，致力于打造差異化競爭力，目前擁有5GW組件產能，研發創新貫穿了從材料、電池、到組件的整個產業鏈，計劃在2018年四季度將電池效率推到21%的量產效率目標。舒樺認為，能實現量產和兼顧成本優勢的高效產品，是決定自身產品市場價值的關鍵，目前協鑫正持續推進金剛雙片、雙面雙玻等組件的推廣應用，進一步實現光伏組件產品性能提升及度電成本的不斷下降，為客戶帶來各種不同應用環境下的優化選型方案，推動平價上網進程。

　　部分投資機構等也對光伏下半年業績改善修復表示樂觀。中投證券分析師張鐳認為，從今年分布式光伏增長的趨勢看，分布式光伏補貼已經4年未變，后續分布式補貼將大概率下調，或引發今年下半年的“12.30”搶裝潮。光伏產業正在加速由“補貼驅動型”市場向“技術驅動型”市場轉變。

　　“上一輪成本下降依靠原材料價格降低，新一輪成本下降將主要依靠技術進步提升轉換效率。”研報數據顯示，2017上半年國內光伏單晶的滲透率由去年的27%提升至35%；單晶高效電池、多晶高效電池效率分別提升至21%和19%以上。光伏電池效率的不斷提升，正帶動光伏發電成本的降低。光伏組件的成本也降至0.32美元/瓦，兩年降幅達23.8%，技術正在驅動成本持續下降。

　　研報還稱，之前光伏行業市場情緒較為悲觀，在二季度搶裝潮帶動下悲觀情緒得到修復。下半年，受分布式光伏補貼可能的退坡影響，預計裝機需求仍然較大，市場預期將持續修復。“隨著新增裝機量的不斷提升，具備成本優勢及技術優勢的龍頭企業盈利能力增強。”