3月15日18時，武鋼防城港鋼鐵基地，第一卷高端冷軋成品順利下線。距其200余公里的寶鋼湛江鋼鐵基地，一號高爐已在半年前點火投產(chǎn)。
       國務院近期出臺措施，要求在近幾年淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能9000多萬噸的基礎上，再壓減粗鋼產(chǎn)能1-1.5億噸。在鋼鐵業(yè)“去產(chǎn)能”號角聲中，華南沿海地區(qū)新上鋼鐵項目開張。
       時下的鋼鐵業(yè)正在變革自救：一方面，全國上下縮減、淘汰過剩產(chǎn)能，疏解安置規(guī)模龐大的員工，做去產(chǎn)能的“減法”;而另一方面，大型鋼鐵企業(yè)則希望先進產(chǎn)能置換落后產(chǎn)能，以實現(xiàn)優(yōu)化鋼鐵產(chǎn)能布局和提振鋼鐵企業(yè)的競爭力，做供給側的“加法”。
       華南地區(qū)的兩座千萬噸級鋼鐵項目，寶鋼湛江鋼鐵基地和武鋼防城港鋼鐵基地，正在探索“加法”的解題思路。
       與鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)扎堆的華北、華東地區(qū)不同，華南大型鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)屈指可數(shù)。華南地區(qū)尤其是珠三角城市巨大的市場需求，形成既有的“北鋼南運”格局。按照工信部設計的《鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，前述兩大鋼鐵基地，承擔著徹底改變東南沿海鋼材供需矛盾、抑制過剩地區(qū)鋼鐵產(chǎn)能盲目擴張的重大任務。
       兩座即將成型的鋼鐵“巨無霸”，被寄望改變以往“北重南輕”的鋼鐵格局。
       鋼市不“剛”的珠三角
       湛江鋼鐵高爐的一把火，尚未給寒冬中的珠三角鋼市送來暖風。
       對廣東佛山樂從鎮(zhèn)的鋼材貿(mào)易商文風(化名)來說，珠三角鋼材價格，正處在他做鋼材貿(mào)易8年來的最低點。樂從鎮(zhèn)坐擁國內(nèi)規(guī)模最大的鋼材現(xiàn)貨交易市場，流通渠道覆蓋整個珠三角地區(qū)。當?shù)氐匿摬膬r格變化，對整個廣東市場都有風向標意義。
       經(jīng)濟下行壓力直接反映在鋼材價格低迷上。隨著國內(nèi)國際經(jīng)濟環(huán)境的深度調(diào)整，樂從鋼材貿(mào)易商的老客戶們生意不復往日，市場需求劇烈波動。去年廣東鋼材價格震蕩下行，以主流鋼廠韶鋼為例，螺紋鋼從年初的2950元/噸降至年末2150元/噸，跌幅800元/噸，下跌27%;高線鋼從年初的2960元/噸降至年末2080元/噸，跌幅880元/噸，下跌30%。
       文風的感受更加貼切，他主營的圓鋼在2008年價格低迷時，批發(fā)價尚在3000元/噸，這是一個“還頂?shù)米?rdquo;的價格，但2015年后該品類的價格已經(jīng)跌至2000元/噸，基本上無利可圖。這使得像文風這樣的小型鋼材貿(mào)易商陷入兩難的困境：一方面，市場需求不足，庫存積壓嚴重，急需清理庫存和停止進貨，以減少損失和增加現(xiàn)金流;但另一方面，由于顧客數(shù)量減少，又需要進貨滿足少數(shù)顧客的要求。為了避免顧客流失，文風們選擇了后者，因而也進入了“越賣越虧，越虧越賣”的惡性循環(huán)。
       “現(xiàn)在我們的打算是，每個型號都進一點，盡量滿足顧客的需求，等待市場回暖。”文風告訴21世紀經(jīng)濟報道記者。然而，市場什么時候回暖，他心里也沒底。生意“不算好也不算差”的往年，文風占地600平方米的檔口，每天鋼材的運送量在30車左右，而時下已經(jīng)降至20車。鋼鐵價格略有回升的那段時間，文風檔口每天的流量一度達到40車，但幾天過后很快又跌至15車。
       “現(xiàn)在這樣的行情，除非有剛性需求的客戶，一般很少人來買鋼了。”文風感覺很無奈。據(jù)他不完全估算，2014年至今，樂從鎮(zhèn)當?shù)氐匿撹F貿(mào)易企業(yè)陸續(xù)倒閉近兩成。
       大市場，小產(chǎn)能
       日子不好過的，還有大大小小的鋼鐵廠。據(jù)業(yè)內(nèi)人士觀察，由于珠三角地區(qū)本來就競爭激烈，加上市場萎靡不振，鋼材價格已經(jīng)被壓得極低，鋼鐵企業(yè)盈利空間微薄。從北方過海而來的鋼材，與廣東本地鋼廠韶鋼出產(chǎn)的同類鋼材，價格已相差無幾。
       在一些業(yè)內(nèi)人士看來，兩個鋼鐵大項目之所以能在臨近珠三角地區(qū)上馬，與該地區(qū)“大市場，小產(chǎn)能”的結構性緊缺相關。
       珠三角的鋼材市場是個“自己喂不飽自己”的市場，這是文風從業(yè)8年來的既有印象。他進購的鋼材中，有80%左右來自華北的鋼廠，而來自廣東韶鋼的“本地鋼”并不多。廣東汽車制造業(yè)、家電制造業(yè)等產(chǎn)業(yè)發(fā)達，全省鋼材消費量多年來均超過6000萬噸，但“十二五”期間廣東年均鋼材產(chǎn)量卻圍繞3000萬噸上下波動。在珠三角地區(qū)延伸500公里覆蓋范圍內(nèi)，只有韶鋼、廣鋼、柳鋼等為數(shù)不多的鋼鐵廠，這與鋼鐵企業(yè)扎堆的河北、山東等省份有很大差別。
       較大的需求缺口，使得廣東市場成為華北鋼廠、華東鋼廠的“兵家必爭之地”，而眾多鋼鐵廠進口的鐵礦石卻從南方的港口上岸。這形成國內(nèi)特有的“南礦北運”、“北鋼南運”格局。2015年廣東省鋼材產(chǎn)量約3600萬噸，需要從外省鋼材通過水路、鐵路、汽運調(diào)運鋼材約為2400萬噸。
       在鋼鐵業(yè)脫困的背景下，前述的“供不應求”提供了一種“升級”的可能性：把遠離市場的產(chǎn)能搬到市場附近，就近生產(chǎn)，以物流成本的節(jié)約擴大利潤空間。環(huán)繞北部灣的這兩個鋼鐵大項目，輻射珠三角地區(qū)的鋼材市場。布局沿海，又使得鋼鐵廠盡可能縮短從海外進口鐵礦石的距離。
       2008年，國家發(fā)改委發(fā)放兩張千萬噸級鋼鐵基地“通行證”，寶鋼和武鋼得以在廣東湛江、廣西防城港上馬項目。三年后，兩個大項目寫進工信部印發(fā)的《鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》。按照工信部的設計，依托兩個大項目布局東南沿海鋼鐵基地，有望“徹底改變東南沿海鋼材供需矛盾”。
       寶鋼湛江鋼鐵有限公司常務副總經(jīng)理周世春表示，鋼鐵企業(yè)對物流運輸依賴性強，鋼鐵廠設址湛江，關鍵是深水港低物流成本貼近需求旺盛的珠三角市場。湛江港擁有30萬噸級碼頭貫通主航道，鐵礦石到廠價格比較低，具備降低生產(chǎn)成本、減少物流費用等優(yōu)勢。
       據(jù)寶鋼方面的估算，從巴西進口鐵礦石，30萬噸的貨輪可直接停靠湛江東海島新港，每噸礦石運費比寶鋼現(xiàn)在經(jīng)洋山港接駁到長江吳淞口碼頭要少8美元。這使得湛江項目投產(chǎn)后，寶鋼每年節(jié)約10億元左右的航運費用。而防城港方面的測算是，以一年需1600萬噸鐵礦石計算，礦石在防城港卸貨，比自上海轉運回武漢，一年可節(jié)約20億元。
       不過，令業(yè)內(nèi)人士困惑的是，目前外省鋼和本地鋼售價已經(jīng)沒什么差別了，湛江新產(chǎn)的鋼還有活路嗎?既能提升廣東鋼材自給率，又能掃除珠三角鋼材市場的低迷陰霾，這個問題依然懸而未決。
       競爭性產(chǎn)能“加法”
       由于歷史原因，國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)扎堆華北、華東，并且主要集中在城市。在布局東南沿海鋼鐵基地的決策過程中，“省錢”并非納入討論的主要議題。更深層次的考量是，優(yōu)化全國鋼鐵產(chǎn)能布局，同時推動鋼鐵業(yè)升級，建設“精品基地”。
       今年全國“兩會”期間，全國人大代表、湛江市市長王中丙在回答記者提問時強調(diào)，鋼鐵業(yè)的供給側結構性改革要講“加減法”。“減法”是盡量出清僵尸企業(yè)，“加法”是要放大有競爭力的行業(yè)、有競爭力的產(chǎn)能，兩者結合實現(xiàn)供需高水平的平衡。盡管整個鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩，但有競爭力的鋼鐵企業(yè)并不過剩。湛江建設鋼鐵基地就在做有競爭力產(chǎn)能的“加法”。
       但事實上，早在兩個鋼鐵大項目批復建設前，“產(chǎn)能過剩該不該上馬大項目”的問題就有爭議。質(zhì)疑者的主要依據(jù)是，在產(chǎn)能嚴重過剩的情況下，上馬大項目無疑雪上加霜。
       去年9月，湛江項目的一號高爐點火后，經(jīng)歷項目申報的原國家發(fā)改委副主任張國寶撰文披露個中曲折，其中就談及“擔憂產(chǎn)能過剩與廣東鋼材緊缺”的兩難抉擇。張國寶在這篇《艱難抉擇》中寫道，批與不批實際是一個辯證關系。鋼鐵產(chǎn)能過剩已經(jīng)是不爭的事實，如果因此而不審批任何新的鋼鐵項目，只會使老的落后產(chǎn)能繼續(xù)保留下來，最終還是不得不破產(chǎn)重組。過去產(chǎn)能盲目發(fā)展和政府按住不批，結果在市場需求刺激下許多小的鋼鐵反倒冒了出來。只有發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢，用最先進的技術裝備建設有國際競爭力的現(xiàn)代化鋼鐵企業(yè)，才能使落后產(chǎn)能淘汰出局。
       冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長李新創(chuàng)認為，隨著南方鋼鐵大項目的投產(chǎn)，其臨近的成本優(yōu)勢、技術優(yōu)勢會對北下的華北、華東鋼廠產(chǎn)生“擠出效應”，利用市場力量倒逼華北、華東的鋼鐵企業(yè)“去產(chǎn)能”。
       向沿海城市轉移產(chǎn)能，在國內(nèi)能找到的例子還有鞍鋼鲅魚圈項目、首鋼曹妃甸項目和山鋼日照項目。全國“兩會”期間，全國人大代表、濟南市市長楊魯豫透露，來自山東的濟鋼集團有限公司將要搬遷到運輸成本較低的沿海城市。而“具體是哪個城市，將由山東省里來定”。
       鋼鐵大省河北2014年發(fā)布的《化解產(chǎn)能嚴重過剩矛盾實施方案》也提出，通過調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局等方式來化解過剩產(chǎn)能。以減量調(diào)整為前提，引導鋼鐵產(chǎn)能向沿海臨港和有資源優(yōu)勢的地區(qū)轉移，用5年左右的時間，使沿海臨港和有資源優(yōu)勢地區(qū)的鋼鐵產(chǎn)能達到全省的70%以上。
       不過，對于鋼鐵產(chǎn)能轉移到沿海地區(qū)并非沒有爭議。21世紀經(jīng)濟報道記者注意到，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會主管的《中國冶金報》早在2014年就有分析指出，在產(chǎn)能過剩、鋼鐵企業(yè)的資產(chǎn)負債率大幅攀升的情況下，沿海新建鋼鐵項目面臨產(chǎn)能壓減和融資困難的壓力。而項目投產(chǎn)后，又會面臨產(chǎn)品同質(zhì)化的競爭形勢。此外，如果地方政府或企業(yè)決策者并不是基于企業(yè)本身的發(fā)展考慮而擴大投資，將給企業(yè)造成巨大的生存壓力。
       世界“鋼三角”
       如何壓減過剩的產(chǎn)能，是新建沿海鋼鐵基地的一大挑戰(zhàn)。
       為爭取大項目的落地，地方政府和企業(yè)選用了痛苦的“減量置換”方式。其主要思路是，先淘汰、壓減落后產(chǎn)能，然后在總量減少的條件下置換優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能。
       21世紀經(jīng)濟報道記者梳理發(fā)現(xiàn)，在前述兩個鋼鐵大項目批建前，廣東和寶鋼累計壓縮粗鋼產(chǎn)能至少已達1610萬噸，廣西和武鋼累計壓縮粗鋼產(chǎn)能1070萬噸。
       全國“兩會”期間，在北京列席會議的武鋼集團董事長馬國強表示，未來武鋼在武漢本部的產(chǎn)能將會逐漸減量，1800萬噸可能壓減至1500萬噸甚至1000萬噸，而沿海的防城港基地將逐漸投產(chǎn)到1000萬噸。
       寶鋼方面已經(jīng)完成對韶鋼的實質(zhì)性重組，并縮減上海吳淞地區(qū)的產(chǎn)能。湛江方面則明確全線投產(chǎn)的產(chǎn)能：年產(chǎn)鐵水823萬噸、鋼水892.8萬噸、鋼坯875萬噸及鋼材820萬噸。
       這也意味著，湛江項目或防城港項目，粗略估算在1000萬噸之間。根據(jù)全球鋼鐵企業(yè)協(xié)會的2014年產(chǎn)能排名，兩個鋼鐵項目全線投產(chǎn)后，可以排到全球40名左右水平。
       從產(chǎn)能數(shù)據(jù)看，即使兩個鋼鐵項目全線投產(chǎn)，依然未能解南方市場需求的“渴”。李新創(chuàng)也傾向認為，從目前來看，湛江基地的產(chǎn)能，只能緩解廣東鋼材市場自給率不足的問題，而不能從根本上解決問題。
       淘汰落后產(chǎn)能和壓縮運輸成本的“減法”，為擴大優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的“加法”創(chuàng)造了條件。物流渠道節(jié)省下的成本，一部分被用于提高環(huán)保標準。
       寶鋼湛江鋼鐵有限公司總經(jīng)理盛更紅表示，湛江鋼鐵基地環(huán)保投資達到64億元，占總投入的12.5%，在國內(nèi)鋼鐵企業(yè)首先執(zhí)行大氣污染物特別排放標準。湛江鋼鐵環(huán)保投資完成后，全廠因環(huán)保形成的噸鋼成本將增加約20元。
       其生產(chǎn)的產(chǎn)品也定位華南地區(qū)和東南亞的精品鋼材，將面汽車、家電、機械、建筑、造船、集裝箱、鐵道、石化等碳鋼板材高端向市場。
       與此同時，武鋼防城港鋼鐵項目也強調(diào)在技術、環(huán)保、產(chǎn)品方面的“一流”，其市場定位亦和湛江的“鄰居”大體相同。兩個大項目的落子，與李新創(chuàng)對鋼鐵業(yè)的趨勢判斷一致。李新創(chuàng)認為，鋼鐵業(yè)化解產(chǎn)能過剩，必須在減量的基礎上，遵循綠色化、品質(zhì)化、國際化等原則。
       兩個鋼鐵大項目的設想豪情滿懷，但從眼前看，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)仍處困境，鋼材交易市場等待回暖，尚未成型的兩大鋼鐵“巨無霸”還沒有撼動市場的能力。
       而對業(yè)內(nèi)人來說，更關注虧損陰影下，寶鋼和武鋼如何讓湛江和防城港的鋼鐵基地活下去。2008年，兩個大項目取得“通行證”時的鋼材價格指數(shù)約4700點，到湛江項目一號高爐點火時，鋼材價格指數(shù)已腰斬至2000點上方波動。以湛江項目為例，其從籌建以來不停向外招聘新員工，已經(jīng)帶動當?shù)爻^2000人就業(yè)。這與北方忙著疏導、安置員工的場景迥異，但也頗有“燒錢”的味道。而在湛江項目大張旗鼓背后，寶鋼股份（600019）凈利潤2015年已同比下降83.40%。
       寶鋼集團副總經(jīng)理、寶鋼湛江鋼鐵有限公司董事長趙周禮在高爐點火時稱，寶鋼湛江將實現(xiàn)盈利的時間表定在三年后。通過運營模擬，湛江鋼鐵項目投產(chǎn)后可以做到前三年現(xiàn)金流不負，第三年實現(xiàn)盈利，達產(chǎn)后噸鋼利潤水平可以平齊或超出寶鋼股份同類產(chǎn)品。
       兩個大項目還將未來的目光放在東南亞地區(qū)。由于市場和產(chǎn)品定位的雷同，武鋼防城港鋼鐵基地和寶鋼湛江鋼鐵基地或將在北部灣“兵戎相見”。與此同時，北部灣彼岸的越南，1500萬噸產(chǎn)能的臺塑河靜鋼鐵廠也在摩拳擦掌。21世紀經(jīng)濟報道記者現(xiàn)場采訪時發(fā)現(xiàn)，寶鋼湛江鋼鐵基地的觀景臺上，有一幅標注湛江、防城港和越南河靜的地圖。
       向記者做介紹時，周世春指著這幅地圖說，未來世界新的“鋼三角”地區(qū)極大可能出現(xiàn)在北部灣沿海，而寶鋼正在做應對競爭的準備。